为扩张产能“面包第一股”桃李面包发行10亿可转债融资

发稿时间:2019-10-31 07:38:07 来源:匿名

9月25日晚,“面包第一”李涛面包宣布公司公开发行的10亿元可转换债券已获中国证监会[证监委〔2019〕1489号批准,9月25日晚,“面包第一”李涛面包宣布公司公开发行的10亿元可转换债券已获中国证监会[证监委〔2019〕1489号批准,中信证券是此次发行的发起人。此次发行的可转换债券简称“桃李可转换债券”,债券代码为“113544”。

对于此次筹集的10亿元,桃、李、面包表示主要用于建设生产基地和扩大产能,这有利于进一步扩大公司产品的市场份额。

桃子和李子面包的筹款计划可以追溯到10个月前。

2018年11月12日,李涛面包发布了公开发行a股可转换公司债券的计划。计划公开发行面值不超过10亿元的a股可转换公司债券,每种债券面值为100元,发行期限为6年。该计划主要用于江苏、四川、青岛、浙江投资公司的项目建设。

根据陶包利8天前披露的相关招股说明书,江苏、四川、青岛和浙江的投资项目金额分别为3.37亿元、3.32亿元、3.22亿元和4.11亿元,合计约14.02亿元。募集资金总额分别为2.7亿元、2.3亿元、2.2亿元和2.8亿元,合计10亿元。

对于实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求这一事实,陶立面包表示,在不改变拟投资项目的前提下,董事会可以根据项目的实际需求,对上述项目的募集顺序和金额进行适当调整,不足部分由陶立面包自行筹资解决。

“公司的增长率近年来一直稳定。随着对面包产品需求的持续旺盛,公司及其子公司的生产状况接近饱和,现有生产能力无法满足公司的发展需求。发行可转换债券以建立新的生产基地将解决目前产能的瓶颈问题。”东北证券在研究论文中这样说。

来自《国际金融新闻》的记者指出,从上述投资领域不难看出,桃子、李子和面包打算扩大在中国东部和西南部的分布,他们扩大业务领域的意图显而易见。根据2019年上半年的财务报告,目前桃子和李子面包的业绩主要来自基地营的东北、华北、华东和西南地区,其中东北和华北是主要市场,占这两个地区总营业收入的60%以上。相比之下,西北和华南地区仍处于市场扩张阶段。

值得一提的是,为了加快更多市场的扩张并支持其扩张计划,桃子和李子面包以前也获得过资助。据记者统计,自2015年底上市以来,这是李涛面包第三次筹集资金,其中包括6.19亿元的ipo资金。累计资本超过20亿元,已用于生产经营项目扩建计划。2017年11月,李涛面包宣布计划以每股36元的价格向特定目标私下发行2050万股,共募集约7.38亿元,并计划投资武汉、Xi安和重庆的食品生产项目。然而,一年后,桃李面包也发出了延长部分筹资项目实施期限的通知,将重庆和Xi安食品生产项目筹资资金的未使用改为山东桃李面包有限公司的烘焙食品生产项目,同时将武汉桃李烘焙食品生产项目的计划竣工时间从2019年3月延长至2020年6月。

“短期保险业正处于快速增长阶段。在原有生产项目尚未完成的情况下,桃和李面包再次通过发行可转换债券筹集资金,继续扩大产能。其主要目的是加快全国“赛马圈地”,突出规模效应,增强核心竞争力。一位长期关注食品行业的业内人士告诉记者。

资料来源:国际金融新闻

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